FORMATION OPTIM'BTP
Taux de satisfaction :
8,9/10
(36 avis)
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Formation créée le 22/07/2024. Dernière mise à jour le 29/01/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
A l'issue de la formation, l'apprenant est autonome sur les fonctionnalités d' Optim'BTP
Objectifs de la formation
- Être capable de consulter les informations des affaires, l'annuaire et les documents.
- Maîtriser les fonctionnalités de chiffrages (bibliothèque, projets, devis).
- Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités du module Ventes (factures, avancements, Chorus Pro)
- Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités du module achats (demande de prix, commande, BL et facture)
- Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités de la gestion des prestations de sous-traitance.
- Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités du module matériel.
- Maîtriser les fonctionnalités de l'application mobile.
- Savoir saisir les pointages d'heures de ses salariés.
- Maîtriser les fonctionnalités liées la cotraitance
- Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités liées au stock
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Utilisateurs Windows, dans le domaine du bâtiment
Prérequis
- Public ayant les connaissances de base Windows.
Contenu de la formation
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MODULE 1 - BASE DU PROGRAMME
- Paramétrer l'ouverture et accès
- Découvrir l'ergonomie et principes généraux
- Rechercher des affaires et des Tiers
- Commande du ruban suivant les droits
- Gérer des listes : recherche, tri, filtres
- Approche globale et Interaction des différents modules
- Consulter des Affaires/Chantiers
- Gérer l'annuaire (création, modification)
- Gérer électroniquement les documents associés à une affaire, à un tiers, organisation et recherche globale
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MODULE - SUIVI COMMERCIAL
- Maîtriser l'ergonomie générale, et organiser les différents écrans et gestion des vues
- Connaitre le vocabulaire et les notions associées : Avant-projet, Projet, Prospect, Etats…
- Les types de données gérées : suivi des Appels d'offres, Gestion, suivi des projets et enchainements des états suivant l'avancement des projets. Études/Devis, Planning de charge, analyses financières …
- Gérer les différents droits d'accès
- Accéder aux éditions
- Détailler chaque fiche projet (Infos Appel d'Offres, Devis, ...)
- Gérer les différents opérateurs (Chargé d'affaires, Métreur, Chargé d'études)
- Gérer l'annuaire prospect et client
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MODULE 2 - GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE
- Naviguer par les fenêtres de la bibliothèque
- Gérer les familles et sous-familles multi-niveaux
- Gérer les types d'articles et les types de salariés
- Comprendre les différents articles (matériaux, MO, sous-traitance, matériel et location, divers)
- Créer un ouvrage simple dans Optim'BTP
- Créer des ouvrages imbriqués (multi-niveaux)
- Gérer les coefficients de pertes et de cadences
- Maîtriser le métré bibliothèque
- Comprendre des droits utilisateur spécifique pour modification bibliothèque
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MODULE 3 - DEVIS ET CHIFFRAGE
- Naviguer dans la liste des pièces de ventes avec regroupements et cumuls par Tiers/Clients, Date, État
- Dupliquer des devis
- Ajouter des lignes, des phases et mise en forme le devis
- Gérer des lignes en option, variante et pour mémoire
- Gérer des versions de devis avec version de référence
- Gérer des frais indirects (Frais annexes)
- Comprendre les feuilles détail déboursé par phase (modification en série du prix, du libellé)
- Comprendre la synthèse financière par phase (modification des coefficients, modification du nombre d’heures)
- Gérer des BPU / Marché à bon de commande et des attachements
- Générer des éditions standards
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MODULE 4 - VENTES, FACTURES ET CHORUS PRO
- Ergonomie générale et organisation des différents écrans.
- Comprendre la gestion du marché de travaux
- Créer/Modifier des situations et saisir l'avancement en quantité ou en pourcentage
- Gérer les acomptes, les retenues de garantie et les paiements directs
- Créer/Modifier une facture directe
- Créer/Modifier une facture en lien avec une situation.
- Préparer/Éditer un décompte général et définitif.
- Comprendre comment caractériser les factures à envoyer sur la plateforme
- Comprendre les liens entre Optim'BTP et Chorus Pro.
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MODULE 5 - ACHATS - PRÉPARATION / COMMANDE
- Utiliser la génération assistée de la liste des besoins d'approvisionnement issus de l'étude d'exécution
- Regrouper des achats par type d'approvisionnement et par type de produit/prestation
- Utiliser la Gestion centralisée (Annuaire) des fournisseurs
- Créer des demandes de prix ou demandes d'approvisionnement
- Suivre des pièces et relances
- Générer des commandes par création assistée ou manuelle
- Regrouper des demandes d'achats et les besoins de réapprovisionnement du stock
- Transformer une demande de prix en commande
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MODULE 6 - ACHATS – LIVRAISON / FACTURATION
- Gérer la création d'une base de connaissance pour les métreurs pour recherche du dernier prix d'achat
- Transformer des commandes fournisseurs en BL
- Pointer des BL et factures Fournisseurs
- Gérer des retours fournisseurs
- Saisir des factures/avoirs fournisseurs directs.
- Réaliser un envoi assisté et mettre en GED (Idem demande de prix)
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MODULE 7 - GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE
- Entrer des Informations spécifiques à la sous-traitance et des champs complémentaires
- Mettre en GED au niveau du Tiers des documents administratifs obligatoires
- Enregistrer les prestations en directe ou à partir de l'étude
- Générer une demande de prix
- Gérer les retours des offres proposées et choix du sous-traitant
- Budgétiser et passer la commande initiale
- Éditer des documents administratifs (Contrat BTP simplifié, DC4, …)
- Gérer les attestations attendues (contrôle et suivi de leur validité)
- Établir un Avenant de commande ST
- Suivre la facturation des prestations par le ST (globale ou par chantier)
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MODULE 8 - MATERIEL
- Gérer le parc de l'entreprise et le matériel en location
- Réaliser une Fiche matériel : Marque, Modèle, N° de série, Dimension, Chauffeur, État, Dates entrée/sortie, fréquence de visite
- Effectuer le suivi des visites de contrôle (VGP) avec suivi des visites à programmer, visites de maintenance, autres ...
- Enregistrer les coûts (Amortissement, entretien, visite) et des temps d'utilisation pour calcul dynamique des prix de revient réels
- Créer et suivre les affectations (Chantier, absence, visite, entretien) avec calcul des disponibilités et suivi des dates prévisionnelles de retours
- Organiser l'affichage en mode planning (1 à 4 semaines) avec création, modification des affectations par fiche ou cliquer - glisser
- Paramétrer des vues, des filtres …
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MODULE 9 - APPLI MOBILE
- Télécharger l'application
- Connecter à ma société et à mon compte utilisateur
- Comprendre le ruban suivant mes droits et mes boutons d'actions
- Connaitre les fonctionnalités liées à ma société
- Consulter les documents salariés
- Connaitre les fonctionnalités de l'activité du jour qui concerne ma société
- Consulter et ajouter des documents chantiers.
- Répondre aux demandes de ma société : demande approvisionnement et/ou matériel
- Saisir la consommation chantier
- Consulter les fiches techniques
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MODULE 10 - POINTAGE HORAIRE
- Utiliser des éditions standards
- Gérer, créer des salariés, et des équipes
- Gérer des intérimaires
- Saisir et consulter des pointages horaires
- Réaliser le Pointage hebdomadaire, journalier, par équipe
- Maîtriser la saisie des absences (pointage individuel ou collectif)
- Saisir et consulter des consommations (filtres, Type de pièce, compte tiers, articles, …)
- Saisir et consulter des situations (compte tiers client, libellés, …)
- Générer les éditions standards
- Consulter, vérifier et valider les pointages
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MODULE - COTRAITANCE
- Paramétrer le système et les droits utilisateur à activer pour la gestion de la cotraitance
- Créer et modifier d'une affaire de cotraitance
- Découvrir l'ergonomie générale et l'organisation de la fiche affaire de cotraitance (onglets, raccourcis)
- Gérer l'annuaire dans l'affaire de cotraitance : ajout, modification, suppression d'un cotraitant ou autre intervenant
- Comparer les particularités du devis de groupement par rapport à un devis classique
- Créer un devis de regroupement, différentes possibilités (par importation d'un devis global au niveau du groupement avec un Excel paramétrable, par importation d'un devis par lot, par saisie directe)
- Utiliser l'écran de ventilation du devis de groupement
- Découvrir l'ergonomie générale de la fiche marché de groupement
- Créer et gérer la facture d'acompte
- Créer et modifier une situation de groupement
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MODULE - STOCKS
- Créer et modifier des fiches « article » : Type d'article, Type de produit/prestation, Tarif fournisseurs,
- Gérer les commandes par création assistée ou manuelle
- Regrouper les achats par type d'approvisionnement et par type de produit/prestation
- Générer des demandes de prix ou demandes d'approvisionnement
- Gérer des niveaux minimum de stock d'articles
- Mettre à jour des entrées / sorties en lien avec les commandes / BL et les approvisionnements
- Gérer les multi-stocks et dépôts / Emplacements / Positions
- Réaliser les inventaires
- Éditer des éditions pour suivi et valorisation
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MODULE - CONDUCTEURS DE TRAVAUX
- Naviguer dans l'ergonomie générale
- Comprendre l'organisation des différents écrans.
- Créer/Modifier des devis simples, avenants et TS
- Gérer les bordereaux de prix, les actualisations et les révisions
- Créer/Modifier des situations et saisir l'avancement en quantité ou en pourcentage
Équipe pédagogique
Formateurs qualifiés dans le respect de la certification QUALIOPI
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Le contenu de la formation est susceptible d'être adapté aux besoins du(es) stagiaire(s).
- Session à distance ou en présentiel
- Exercices pratiques d'application au cours de la formation
- Questionnaire de satisfaction à renseigner par le stagiaire dès la fin de la formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Des postes informatiques avec accès au logiciel en nombre suffisant et à une connexion internet stable
- Chaque stagiaire devra disposer d’un équipement audio (casque, micro, écouteurs… )
- Mise à disposition d’une salle dédiée à la réalisation de cette formation.
- Un vidéoprojecteur, un paperboard ou un tableau blanc.
- Mise à disposition de supports ou de liens vers des aides en ligne.
Qualité et satisfaction
2024 - Taux de Satisfaction noté par nos apprenants : 8.7/ 10 (32 avis)
Taux de satisfaction des apprenants
8,9/10
(36 avis)
Accessibilité
Pour toute personne en situation de handicap, merci de contacter notre référent handicap : M. Gérald GUILLIN par téléphone au 04 72 47 75 75
ou par mail à l'adresse psh@rgminfo.com.
Les possibilités de compensations seront étudiées avant la formation dès la prise de contact.