FORMATION OPTIM'BTP

• Être capable de consulter les informations des affaires, l'annuaire et les documents.
• Maîtriser les fonctionnalités de chiffrages (bibliothèque, projets, devis).
• Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités du module Ventes (factures, avancements, Chorus Pro)
• Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités du module achats (demande de prix, commande, BL et facture)
• Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités de la gestion des prestations de sous-traitance.
• Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités du module matériel.
• Maîtriser les fonctionnalités de l'application mobile.
• Savoir saisir les pointages d'heures de ses salariés.
• Maîtriser les fonctionnalités liées la cotraitance
• Connaitre et maitriser l'ensemble des fonctionnalités liées au stock

MODULE - BASE DU PROGRAMME

• Paramétrer l'ouverture et accès
• Découvrir l'ergonomie et principes généraux
• Rechercher des affaires et des Tiers
• Commande du ruban suivant les droits
• Gérer des listes : recherche, tri, filtres
• Approche globale et Interaction des différents modules
• Consulter des Affaires/Chantiers
• Gérer l'annuaire (création, modification)
• Gérer électroniquement les documents associés à une affaire, à un tiers, organisation et recherche globale

MODULE - SUIVI COMMERCIAL

• Maîtriser l'ergonomie générale, et organiser les différents écrans et gestion des vues
• Connaitre le vocabulaire et les notions associées : Avant-projet, Projet, Prospect, Etats…
• Les types de données gérées : suivi des Appels d'offres, Gestion, suivi des projets et enchainements des états suivant l'avancement des projets. Études/Devis, Planning de charge, analyses financières …
• Gérer les différents droits d'accès
• Accéder aux éditions
• Détailler chaque fiche projet (Infos Appel d'Offres, Devis, ...)
• Gérer les différents opérateurs (Chargé d'affaires, Métreur, Chargé d'études)
• Gérer l'annuaire prospect et client

MODULE - GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE

• Naviguer par les fenêtres de la bibliothèque
• Gérer les familles et sous-familles multi-niveaux
• Gérer les types d'articles et les types de salariés
• Comprendre les différents articles (matériaux, MO, sous-traitance, matériel et location, divers)
• Créer un ouvrage simple dans Optim'BTP
• Créer des ouvrages imbriqués (multi-niveaux)
• Gérer les coefficients de pertes et de cadences
• Maîtriser le métré bibliothèque
• Comprendre des droits utilisateur spécifique pour modification bibliothèque

MODULE - DEVIS ET CHIFFRAGE

• Naviguer dans la liste des pièces de ventes avec regroupements et cumuls par Tiers/Clients, Date, État
• Dupliquer des devis
• Ajouter des lignes, des phases et mise en forme le devis
• Gérer des lignes en option, variante et pour mémoire
• Gérer des versions de devis avec version de référence
• Gérer des frais indirects (Frais annexes)
• Comprendre les feuilles détail déboursé par phase (modification en série du prix, du libellé)
• Comprendre la synthèse financière par phase (modification des coefficients, modification du nombre d’heures)
• Gérer des BPU / Marché à bon de commande et des attachements
• Générer des éditions standards

MODULE - VENTES, FACTURES ET CHORUS PRO

• Ergonomie générale et organisation des différents écrans.
• Comprendre la gestion du marché de travaux
• Créer/Modifier des situations et saisir l'avancement en quantité ou en pourcentage
• Gérer les acomptes, les retenues de garantie et les paiements directs
• Créer/Modifier une facture directe
• Créer/Modifier une facture en lien avec une situation.
• Préparer/Éditer un décompte général et définitif.
• Comprendre comment caractériser les factures à envoyer sur la plateforme
• Comprendre les liens entre Optim'BTP et Chorus Pro.

MODULE - ACHATS - PRÉPARATION / COMMANDE

• Utiliser la génération assistée de la liste des besoins d'approvisionnement issus de l'étude d'exécution
• Regrouper des achats par type d'approvisionnement et par type de produit/prestation
• Utiliser la Gestion centralisée (Annuaire) des fournisseurs
• Créer des demandes de prix ou demandes d'approvisionnement
• Suivre des pièces et relances
• Générer des commandes par création assistée ou manuelle
• Regrouper des demandes d'achats et les besoins de réapprovisionnement du stock
• Transformer une demande de prix en commande

MODULE - ACHATS – LIVRAISON / FACTURATION

• Gérer la création d'une base de connaissance pour les métreurs pour recherche du dernier prix d'achat
• Transformer des commandes fournisseurs en BL
• Pointer des BL et factures Fournisseurs
• Gérer des retours fournisseurs
• Saisir des factures/avoirs fournisseurs directs.
• Réaliser un envoi assisté et mettre en GED (Idem demande de prix)

MODULE - GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE

• Entrer des Informations spécifiques à la sous-traitance et des champs complémentaires
• Mettre en GED au niveau du Tiers des documents administratifs obligatoires
• Enregistrer les prestations en directe ou à partir de l'étude
• Générer une demande de prix
• Gérer les retours des offres proposées et choix du sous-traitant
• Budgétiser et passer la commande initiale
• Éditer des documents administratifs (Contrat BTP simplifié, DC4, …)
• Gérer les attestations attendues (contrôle et suivi de leur validité)
• Établir un Avenant de commande ST
• Suivre la facturation des prestations par le ST (globale ou par chantier)

MODULE - MATERIEL

• Gérer le parc de l'entreprise et le matériel en location
• Réaliser une Fiche matériel : Marque, Modèle, N° de série, Dimension, Chauffeur, État, Dates entrée/sortie, fréquence de visite
• Effectuer le suivi des visites de contrôle (VGP) avec suivi des visites à programmer, visites de maintenance, autres ...
• Enregistrer les coûts (Amortissement, entretien, visite) et des temps d'utilisation pour calcul dynamique des prix de revient réels
• Créer et suivre les affectations (Chantier, absence, visite, entretien) avec calcul des disponibilités et suivi des dates prévisionnelles de retours
• Organiser l'affichage en mode planning (1 à 4 semaines) avec création, modification des affectations par fiche ou cliquer - glisser
• Paramétrer des vues, des filtres …

MODULE - APPLI MOBILE

• Télécharger l'application
• Connecter à ma société et à mon compte utilisateur
• Comprendre le ruban suivant mes droits et mes boutons d'actions
• Connaitre les fonctionnalités liées à ma société
• Consulter les documents salariés
• Connaitre les fonctionnalités de l'activité du jour qui concerne ma société
• Consulter et ajouter des documents chantiers.
• Répondre aux demandes de ma société : demande approvisionnement et/ou matériel
• Saisir la consommation chantier
• Consulter les fiches techniques

MODULE - POINTAGE HORAIRE

• Utiliser des éditions standards
• Gérer, créer des salariés, et des équipes
• Gérer des intérimaires
• Saisir et consulter des pointages horaires
• Réaliser le Pointage hebdomadaire, journalier, par équipe
• Maîtriser la saisie des absences (pointage individuel ou collectif)
• Saisir et consulter des consommations (filtres, Type de pièce, compte tiers, articles, …)
• Saisir et consulter des situations (compte tiers client, libellés, …)
• Générer les éditions standards
• Consulter, vérifier et valider les pointages

MODULE - COTRAITANCE

• Paramétrer le système et les droits utilisateur à activer pour la gestion de la cotraitance
• Créer et modifier d'une affaire de cotraitance
• Découvrir l'ergonomie générale et l'organisation de la fiche affaire de cotraitance (onglets, raccourcis)
• Gérer l'annuaire dans l'affaire de cotraitance : ajout, modification, suppression d'un cotraitant ou autre intervenant
• Comparer les particularités du devis de groupement par rapport à un devis classique
• Créer un devis de regroupement, différentes possibilités (par importation d'un devis global au niveau du groupement avec un Excel paramétrable, par importation d'un devis par lot, par saisie directe)
• Utiliser l'écran de ventilation du devis de groupement
• Découvrir l'ergonomie générale de la fiche marché de groupement
• Créer et gérer la facture d'acompte
• Créer et modifier une situation de groupement

MODULE - STOCKS

• Créer et modifier des fiches « article » : Type d'article, Type de produit/prestation, Tarif fournisseurs,
• Gérer les commandes par création assistée ou manuelle
• Regrouper les achats par type d'approvisionnement et par type de produit/prestation
• Générer des demandes de prix ou demandes d'approvisionnement
• Gérer des niveaux minimum de stock d'articles
• Mettre à jour des entrées / sorties en lien avec les commandes / BL et les approvisionnements
• Gérer les multi-stocks et dépôts / Emplacements / Positions
• Réaliser les inventaires
• Éditer des éditions pour suivi et valorisation

MODULE - CONDUCTEURS DE TRAVAUX

• Naviguer dans l'ergonomie générale
• Comprendre l'organisation des différents écrans.
• Créer/Modifier des devis simples, avenants et TS
• Gérer les bordereaux de prix, les actualisations et les révisions
• Créer/Modifier des situations et saisir l'avancement en quantité ou en pourcentage

Pour toute personne en situation de handicap, merci de contacter notre référent handicap : M. Gérald GUILLIN par téléphone au 04 72 47 75 75 ou par mail à l'adresse psh@rgminfo.com. Les possibilités de compensations seront étudiées avant la formation dès la prise de contact.